maior privilégio Creative Cloud da Adobe pode ser inferior a pirataria

Adobe irá reportar seus resultados do primeiro trimestre fiscal na segunda-feira e os analistas estão esperando resultados praticamente em linha com as expectativas. O trimestre será o primeiro de muitos, onde a grande questão será canibalização nuvem de núcleo Creative Suite da Adobe.

Historicamente, os resultados financeiros da Adobe têm sido largamente alimentada por grandes lançamentos de sua Creative Suite, que inclui Photoshop, Illustrator e outras ferramentas-chave para profissionais criativos. A questão é frente e no centro uma vez que o Creative Suite (CS) 5 ciclo de atualização é de cerca jogado fora e CS 6 é no convés.

Wall Street está à procura de ganhos de 57 centavos de dólar por ação e receita de US $ 1,05 bilhões para o primeiro trimestre fiscal.

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O wild card para a Adobe é se CS 6 upgrades serão trocados por assinaturas. CS 6 é esperado para ser lançado em abril e não há um plano de assinatura de $ 49,99 a $ 69,99 por mês. analista do Deutsche Bank Tom Ernst espera CS 6 atualizações para produzir o crescimento da receita de 6,5 por cento no ano fiscal de 2012. Essa taxa de crescimento é a mais baixa de qualquer ciclo de atualização do Creative Suite anterior — CS 3 entregue crescimento de vendas de 32 por cento ano a ano em comparação com 9.2 por cento para CS 4 e 18,5 por cento para CS 5.

Em muitos aspectos, a Adobe está entre os corredores da frente de empresas de software de transição de um licenciamento para um modelo de assinatura. trimestres rochosas da Adobe é provável que soa verdadeiro para Oracle, SAP e outros como eles se movem para um fluxo de receita baseado em assinatura. O resultado é que o crescimento da receita leva um golpe como assinaturas trunfo grandes atualizações. Por exemplo, clientes da Adobe pagaria US $ 1.900 ou mais para CS 6, mas no âmbito de um plano de assinatura seriam em média de $ 720 por ano em taxas de subscrição de um ano. Vai levar Adobe quase três anos para recuperar a receita que se obtém de um upgrade.

De acordo com Ernst, os usuários de energia são susceptíveis de ding CS crescimento de 6 receitas, mas há um bom efeito colateral de SaaS. As taxas de pirataria poderia diminuir drasticamente. Ernst explicou em uma nota de pesquisa

produtos Adobe consistentemente no topo da lista do software pirateado mais frequentemente no mundo, mas a nuvem criativa poderia ser um começo para conter essa tendência. Uma das formas mais populares e mais fáceis de obter software pirata é para baixá-lo através de uma tecnologia como o BitTorrent e o maior site de hospedagem desses torrents é “The Pirate Bay”. Adobe produtos são consistentemente o No. 1 na maioria das vezes baixado, com a Microsoft em segundo lugar. software Adobe representa 10 fora do top 20 na maioria das vezes pirateado no site. Acreditamos que o modelo de assinatura da Nuvem Criativa poderia ajudar a reduzir a pirataria, pois torna-se mais difícil de piratear software que requer autenticação periódica através da web.

O primeiro trimestre marca uma nova notificação set-up para a Adobe, que incidirá sobre mídia digital, marketing digital e de impressão e publicação;. Analista da Stifel Nicolaus Blair Abernethy disse que espera resultados Omniture — um negócio SaaS — para compensar qualquer desaceleração no CS 5 atualizações;. Analistas estará olhando para o progresso em demissões em curso da Adobe no primeiro trimestre;. a transição de flash para HTML5 é um tema constante em chamadas de conferência Adobe.

Com as assinaturas, da Adobe CS 6 será mais barato e menos de um alvo a pirataria.

Em outras palavras, é possível que a Adobe poderia fazer-se qualquer perda de receita com as tendências de pirataria mais baixas. Por agora, a Adobe está permitindo que o preço de atualização para CS 3 e CS 4 usuários e balançando recursos exclusivos para assinantes. Se Adobe for bem sucedida, Creative Cloud poderia manter os clientes presos em com apenas um outro modelo de receita.

Adam Holt, analista do Morgan Stanley, disse que as assinaturas podem pesar sobre a receita no curto prazo, mas “pode ​​representar uma oportunidade de longo prazo se o Adobe é capaz de capturar novos usuários.” Holt disse que é possível que a Adobe pode ter o melhor dos dois mundos — aumentando assinaturas Creative Cloud e um ciclo de atualização CS 6, que é melhor do que se temia.

Ernst disse um ciclo virtuoso é possível para Adobe.

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